• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Checklist: Een goed klantenportaal voor accountants

Checklist: Een goed klantenportaal voor accountants

Accountancy

31 mei 2022 door Visma | PinkWeb

Waar moet een goed klantenportaal voor de accountancybranche aan voldoen? Het is belangrijk om te kiezen voor functionaliteiten die passen bij jouw organisatie en bij de klanten. Een portaal kan het werk op allerlei manieren makkelijker maken en vaak is er veel mogelijk. Maar wat moet een klantenportaal sowieso altijd kunnen?

  • Veilige gegevensuitwisseling

Cybercrime is tegenwoordig vrijwel dagelijks in het nieuws. Oplichters sturen phishing mails, plaatsen software op computersystemen en krijgen toegang tot bestanden. Een businessmodel waar veel geld mee valt te verdienen, zeker met de gevoelige informatie die de accountant verwerkt. Veilige gegevensuitwisseling en strakke procedures zijn van belang om het risico op cybercrime te verlagen. Bij de keuze voor een klantenportaal is het belangrijk om te controleren hoe de veiligheid van gegevens is gewaarborgd. Controleer bij de aanbieder welke ISO-certificaten en Standaarden op het gebied van digitale informatiebeveiliging zij gebruiken.

  • Single SignOn

Als je de processen en het werk efficiënt hebt ingericht, hebben je klanten altijd volledige en actuele informatie tot hun beschikking. Je bespaart jezelf en je klant tijd en geld door softwarepakketten te gebruiken die met elkaar koppelen en door klanten te ondersteunen met de specifieke tools en software die zij nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Natuurlijk moet het voor de klant zo makkelijk mogelijk zijn om van deze tools en softwarepakketten gebruik te maken. Zij willen eenvoudig en via een beveiligde omgeving hun weg kunnen vinden naar deze software. Met Single SignOn hebben jij en je klanten via het klantenportaal in één keer toegang tot alle andere online diensten die worden gebruikt. Het is niet meer nodig om apart in te loggen op elke dienst. Dit kan veilig en eenmalig via het klantenportaal.

  • Slimme (software)koppelingen

Dankzij slimme softwarekoppelingen komen in een klantenportaal verschillende datastromen samen in één omgeving. Je werkt efficiënter door gegevens geautomatiseerd uit te wisselen.. Voorbeelden zijn het uitwisselen van CRM-gegevens, het beschikbaar stellen van dossierstukken en documenten ter goedkeuring of ondertekening aanbieden aan klanten. 

  • Digitaal ondertekenen

Ondertekenen is een belangrijk onderdeel van het volledige accountancyproces. Het gaat om veel meer dan het vervangen van een zogenaamde ‘natte’ handtekening door een digitale krabbel. Check of je aangiftes, jaarrekeningen, rapportages en andere belangrijke documenten kunt ondertekenen in het klantenportaal. Controleer ook of de portaalaanbieder een geïntegreerde signing tool aanbiedt.

  • Intuïtieve gebruikersinterface

Met een intuïtieve gebruikersinterface vindt de gebruiker snel wat hij nodig heeft en is het duidelijk waar hij iets kan vinden. Heb je een demo van een klantenportaal aangevraagd? Kijk dan eens hoeveel klikken er nodig zijn om ergens te komen en hoe lang een handeling duurt. 

  • Verschillende rechten en rollen

Jij, je klant en je collega’s gebruiken een klantenportaal verschillend en hoeven niet dezelfde handelingen in het portaal te verrichten. Aan elke rol kun je in een portaal bepaalde rechten en autorisaties geven. Deze rechten en autorisaties geven toegang tot bepaalde taken en functies. Jij bent misschien tekeningsbevoegd, maar je collega (nog) niet. Je collega moet dan geen autorisatie hebben om documenten te kunnen ondertekenen. Zo heeft iedereen een andere rol in het portaal. Check bij de portaalaanbieder wat de mogelijkheden en kosten zijn bij het aanmaken van verschillende gebruikers, rechten en rollen.

  • Toegang tot een app

Ondernemers zijn vaak in hun vrije tijd bezig met de administratie en – zeker jonge ondernemers – doen steeds liever alles via de mobiele telefoon. Toegang tot het portaal via een app wordt dus steeds relevanter. In een goede portaal app heeft de gebruiker 24 uur per dag, zeven dagen in de week toegang tot zijn digitale dossier. Heb je een document nodig van je klant of moet er iets worden ondertekend? Ook dat kan de klant regelen via zijn mobiele telefoon. Met een notificatie of pushbericht weet je klant dat er actie nodig is en wat er van hem of haar wordt gevraagd.


Ontdek het klantenportaal van Visma | PinkWeb

Het PinkWeb portaal is één van de meest gebruikte klantenportalen in de accountancy. Meer dan 200.000 ondernemers werken erin samen met hun accountant. In het PinkWeb portaal staat delen centraal: contact wordt door efficiënt delen nóg betekenisvoller. Cyber security heeft bij Visma | PinkWeb de maximale aandacht. En met het PinkWeb portaal werk je 24/7 en vanaf iedere plek digitaal samen met je klant.

Plan een demo in > 

Categorie: Accountancy

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen

Partnercarrousel

Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Zo beheer je documenten op een veilige manier
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Financieringsuitdaging als accountant? Er is soms meer mogelijk dan je denkt
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Best of Breed vs. Best of Suite: welke wint de strijd in jouw accountantskantoor?
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt

Meest gelezen

  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 7.8k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 7.2k weergaven
  • Berisping voor voormalig Accon-topman Delger 4.2k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.7k weergaven
  • Belastingplan 2024: de belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen 3.2k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Adviseur internationaal
Flynth
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Controleleider audit – Goes
Flynth
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent accountant duaal
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Accountant
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Boekhouder
Gelders Genootschap
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Belastingadviseur
Flynth
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Account AA (teamleider)
Flantüa
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Controleleider
Moore MTH
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen