Leergang financiële planning

Centraal in deze driedaagse cursus staat de advisering inzake de privé financiën van de client-ondernemer.

Doelstelling

Na afloop bent u onder meer in staat uw cliënten op hoofdlijnen te adviseren bij fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van bedrijfsopvolging, toekomstvoorzieningen, financieren en beleggen.

Inhoud

• Fiscale aspecten van financiële planning
• Partnerregeling
• Persoonsgebonden aftrek
• Verliesverrekening
• Belastbaar en besteedbaar inkomen
• Ontwikkeling vermogenspositie
• Beleggen
• Juridische aspecten van financiële planning
• Huwelijksgoederenregime
• Erfrecht/successierecht, vermogensoverdracht bij overlijden
• Schenken aan kinderen
• Toekomstvoorzieningen, pensioen, lijfrente
• Financieren
• Eigen woning
• Bedrijfsopvolging
• Integratieve casus

 

Bestemd voor

Mkb-accountants

NB: Van de cursisten wordt actieve deelneming verwacht en de bereidheid tot constructief participeren in de behandeling van de integratieve casus

Cursusduur

3 dagen.

Datum en locatie

6, 20 november 2018, 4 december 2018 – Vianen ut