Praktische verdiepingscursus waarin deelnemers één terugkerend accountancy- of financeproces herontwerpen rond een afgebakende agent of workflow, met expliciete uitzonderingen, controles en menselijke beslissingen.
Omschrijving
Deelnemers starten niet met een tool, maar met het huidige proces, probleem, volume, variatie, fouten, wachttijd en beslismomenten. Zij bepalen welke stappen regelgestuurd zijn, welke stap AI-interpretatie kan ondersteunen en welke handeling professioneel oordeel, autorisatie of contact met management of cliënt vereist. Alleen een begrensde, meetbare en herstelbare kandidaat gaat door naar ontwerp.
Het nieuwe ontwerp specificeert trigger, input, bron, transformatie, beslissing, actie, output, logging, uitzondering, review en eigenaar. Deelnemers maken een veilig prototype in Power Automate of, waar beschikbaar, Workflows en bepalen wanneer Copilot Studio nodig is. Zij testen een happy path en minimaal drie uitzonderingen, leggen handmatige fallback en acceptatiecriteria vast en leveren een as-is/to-be-ontwerp en gecontroleerd pilotplan op.
Leerdoelen:
- een bestaand proces afbakenen en meten op doel, volume, variatie, wachttijd, fouten, risico en beslismomenten, processtappen classificeren als handmatig, regelgestuurd, AI-ondersteund, agentgestuurd of menselijk oordeel, en een geschikte kandidaat selecteren op standaardiseerbaarheid, databeschikbaarheid, gevolgen, uitzonderingen en herstelbaarheid;
- een to-be-proces ontwerpen met trigger, input, bron, tool, output, eigenaar, logging, review en escalatie, Workflows of Power Automate kiezen voor vaste automatisering en Copilot Studio alleen inzetten waar interpretatie nodig is, en een prototype bouwen met connectoren, gebruikersrechten, goedkeuringsstappen, time-outs en handmatige fallback;
- het prototype testen met happy path, ontbrekende input, tegenstrijdige bron, technische fout en bevoegdheidsoverschrijding, een pilotbacklog opstellen met acceptatiecriteria, meetpunten, eigenaar, evaluatiemoment en stop-/opschalingsbesluit, en een controleerbaar as-is/to-be-procesontwerp en pilotplan opleveren.
Let op:
Neem je eigen laptop mee. Voor het prototype is toegang tot Power Automate in een testomgeving nodig; Copilot Studio is nodig wanneer de gekozen casus een eigen agent vereist. Workflows wordt alleen gebruikt als de functie in de tenant beschikbaar is en anders gedemonstreerd. De organisator bevestigt vooraf licenties, connectoren en data policies. We gebruiken geen live klantdata en activeren geen onbeoordeelde externe acties.
Deelnemers moeten vooraf beschikken over toegang tot Microsoft Copilot Studio, inclusief de benodigde rechten voor de oefeningen. Alleen toegang tot Microsoft 365 Copilot is dus niet voldoende.
TIP
Deze training sluit inhoudelijk aan op het PE-ontwikkelthema AI (2026-2028) van het NBA.
12.45 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 uur Keuze en afbakening van het huidige proces
13.15 uur LEERDOEL 1: Proces analyseren en kandidaat selecteren
As-is analyse: doel, volume, variatie, data, wachttijd, fouten, besluiten en uitzonderingen. Processtappen classificeren: handmatig, regelgestuurd, AI-ondersteund, agentgestuurd of menselijk oordeel. Delegeerbaarheid beoordelen: regel, AI-interpretatie, professioneel oordeel, autorisatie en herstelbaarheid. Geschikte kandidaat selecteren op standaardiseerbaarheid, databeschikbaarheid, gevolgen, uitzonderingen en herstelbaarheid. Alleen een begrensde, meetbare en herstelbare kandidaat gaat door naar ontwerp.
14.45 uur Pauze
15.00 uur LEERDOEL 2: To-be ontwerpen en prototype bouwen
To-be-proces ontwerpen: trigger, input, bron, stappen, transformatie, beslissing, actie, output, logging, uitzondering, review en eigenaar. Toolkeuze: Workflows of Power Automate voor vaste automatisering, Copilot Studio alleen waar interpretatie en dynamische orchestratie nodig zijn. Prototype bouwen in Power Automate of Workflows (koppeling met Copilot Studio waar nodig). Connectoren, gebruikersrechten, goedkeuringsstappen, time-outs, dubbele uitvoering en handmatige fallback specificeren.
16.30 uur LEERDOEL 3: Testen, pilotplan en overdracht
Prototype testen: happy path, ontbrekende input, tegenstrijdige bron, technische fout en bevoegdheidsoverschrijding. Goedkeuring, time-out, dubbele run en fallback verifiëren. Pilotbacklog opstellen met acceptatiecriteria, meetpunten, eigenaar, evaluatiemoment en stop-/opschalingsbesluit. As-is/to-be-procesontwerp en pilotplan finaliseren dat een bouwer en reviewer kunnen uitvoeren.
17.30 uur Einde programma
AI-consultant en trainer bij Upvance
Medeoprichter, financial en gecertificeerd NLP-trainer bij Upvance
Doelgroep: Accountants, controllers, financieel professionals, teamleiders en adviseurs die werkprocessen willen verbeteren met AI-agents en daarbij de taakverdeling tussen mens en agent willen bepalen.
Niveau: Gevorderd. Deelnemers hebben praktische ervaring met Microsoft 365 Copilot en kennen de mogelijkheden en beperkingen van AI-agents. Zij brengen een herkenbaar werkproces uit hun eigen praktijk mee.
Het inschrijfgeld bedraagt € 389,00 per persoon (excl. BTW).
Meld aan met 2 personen en jij en je collega ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal, koffie en thee bij ontvangst. Eventueel overig materiaal ontvang je tijdens de cursus. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, routebeschrijving en factuur.
Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.
8 uur
Deze training sluit inhoudelijk aan op het PE-ontwikkelthema AI (2026-2028) van het NBA.
Mis je pe-punten voor jouw branche-/beroepsvereniging? Neem dan contact met ons op.
