Zowel voor de actieve DGA als de DGA met vermogen in zijn Holding zijn er veel mogelijkheden op het gebied van estate planning. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd. Heb je deze allemaal in beeld, zodat je niet in één van de vele valkuilen trapt?
Met de korting in de eerste schijf in box 2 krijgen steeds meer vermogende DGA’s vermogen in privé. Gaan ze dit zelf beleggen of vormt dit de basis voor een periodiek schenkingsplan wat tot forse belastingbesparingen kan leiden?
Naast de benodigde kennis geeft ervaren praktijkdocent Jeroen Knol veel praktische voorbeelden en gaat hij in op hoe je de vaak gevoelige familieproblematiek in ondernemersgezinnen kunt bespreken.
Leerdoelen:
- Je krijgt inzicht in de actuele fiscale mogelijkheden en aandachtspunten van estate planning voor DGA’s
- Je leert hoe je fiscale en familiaire aspecten van vermogensoverdracht op een effectieve manier kunt bespreken en begeleiden
12.30 uur Ontvangst met koffie en thee en broodjes
13.00 uur Programma
- Schenken invullen binnen het Strategisch Vermogensplan
- BOR in de successiewet
- Doorschuifregeling IB
- FamiliebankVormgeven schenkingsplan
- Schenken en de nieuwe box 3
- Voor- en nadelen schenken onder schuldigerkenning
- Familiefonds en certificering van vermogen
17.30 uur Einde programma
Jeroen Knol
Drs. Jeroen J.A. Knol is directeur en partner van O4 & Partners Private Office en hierin werkzaam als family officer/vermogensregisseur
- Accountants
- Belastingadviseurs
- Financieel planners
- Private bankers
Verwacht wordt van de deelnemers enige basiskennis van successiewetgeving en familierecht.
Het inschrijfgeld bedraagt € 539,00 per persoon (excl. BTW).
Meld aan met 2 personen en jij en je collega ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal, koffie, thee en broodjes bij ontvangst. Eventueel overig materiaal ontvang je tijdens de cursus. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, routebeschrijving en factuur.
Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.
4 uur
4 punten (in aanvraag)
4 punten op aanvraag (toekenning aantal punten vindt plaats ná indienen aanvraag door deelnemer bij NOAB)
Het is de verantwoordelijk van de deelnemer of een cursus kwalificeert voor PE-punten.
NOB: Fiscaal Vanmorgen is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 4 uur kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.
Mis je pe-punten voor jouw branche/beroepsvereniging? Neem dan contact met ons op.
