Locatie: Leusden, Auxilium Adviesgroep
Datum: 13 november 2025
Tijd: 10:00 – 17:00 uur
Prijs: €575,- niet leden / €525 leden
Leerdoelen: Na afloop van de cursus heb je de juiste instrumenten om jouw klanten in het gesprek bij de bank te begeleiden en kun je een onafhankelijke gesprekspartner van jouw cliënt zijn
Informatie: Beleggen is een steeds belangrijker onderdeel van de financiële planning bij een ondernemer. Weet jij wat je aan moet met vragen van klanten over cryptovaluta? Hoe begeleid jij jouw klanten met hun vermogen na een bedrijfsovername? Het probleem – hoe belegt de ondernemer als alternatief voor sparen met een professioneel beheerst en begrensd risico – legt Adri van Dijk in deze cursus uit. Daarnaast kijken we naar de kosten van beleggen en de rol van banken en vermogensbeheerders. De theorie behandelen we met casuïstiek die is gekozen door ervaren bankiers.
Na afloop van de cursus heb je de juiste instrumenten om jouw klanten in het gesprek bij de bank te begeleiden en kun je een onafhankelijke gesprekspartner van jouw klant zijn. Enige kennis van beleggen is wenselijk om deze cursus te volgen.
Programma: De ondernemer wordt doorlopend geconfronteerd met nieuwe beleggingsproducten en strategieën van vermogensbeheerders en banken. Deze financiële instellingen betrekken de accountant steeds vaker bij de beleggingsportefeuille van bijvoorbeeld een pensioen- en stamrecht BV. Daarom is het van belang dat de accountant als adviseur van de ondernemer:
- de belangrijkste begrippen uit de beleggingswereld kent
- het beleggingsvraagstuk bij de cliënt kan signaleren, analyseren en in de juiste context van de eigen advisering kan plaatsen (accountant blijf bij je leest)
- het advies van de vermogensbeheerder en bank kan vertalen naar zijn eigen advisering en naar de risicohouding en vermogenspositie van zijn cliënt
- kennis en inzicht heeft in de verhouding risico en rendement in een effectenportefeuille
- kennis heeft van beleggingsproducten en – strategieën en specifiek bij beleggen in een stamrecht of pensioen BV
Na het volgen van deze cursus heb je de bovenstaande kennis. De cursus is als volgt opgebouwd:
- Inleiding: beleggingsbegrippen
- De Moderne Portefeuille Theorie versus Behavioral Finance
- De bepaling van de asset allocatie en liquiditeitsplanning op basis van het gewenste risicoprofiel
- De samenstellening van een effectenportefeuille en het beoordelen van de performance in het licht van de negatieve rente
- Bijzondere beleggingsproducten zoals cryptovaluta, garantieproducten, bijzondere obligatievormen en indexbeleggen (trackers).
Het inschrijfgeld bedraagt € 525,00 per persoon (excl. BTW).
