Vooral investeerders in Noord-Amerika en Azië-Pacific houden vertrouwen in transacties en portefeuilleprestaties, terwijl Europese investeerders voorzichtiger zijn.
Volgens het rapport, gebaseerd op de inzichten van meer dan 300 private equity-professionals, zijn marktfluctuaties momenteel de grootste uitdaging voor prestaties. Deze beïnvloeden zowel de korte termijn winstgevendheid als langetermijnstrategieën van participatiemaatschappijen. Daarnaast spelen stijgende rentetarieven en inflatie (60%) en geopolitieke onrust (45%) een belangrijke rol bij de besluitvorming in de sector.
Focus verschuift naar financiële dienstverlening en technologie
In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin ESG en cybersecurity nog topsectoren waren, zijn financiële dienstverlening (51%) en technologie & telecommunicatie (47%) nu de meest aantrekkelijke investeringsgebieden. Investeerders richten zich binnen deze sectoren op specifieke subsectoren en bedrijfsmodellen om veerkracht te waarborgen in een onstabiele markt.
Daarnaast is er een groeiende focus op het middensegment van de markt, waarbij 46% van de investeerders de voorkeur geeft aan ondernemingen met een waarde onder de $100 miljoen. Daarentegen zijn cyclische bedrijven en bedrijven met volatiele toeleveringsketens minder in trek bij private equity-firma’s.
Regionale verschillen in marktperspectief
Private equity-investeerders hanteren een gematigder vooruitzicht voor 2025 dan begin 2024, een jaar dat voor veel markten relatief vlak verliep. In Noord-Amerika en Azië-Pacific blijft het vertrouwen in transacties en prestaties hoog, terwijl Europese investeerders terughoudender zijn vanwege economische tegenwind, toenemende regelgeving en geopolitieke instabiliteit.
Ondanks de uitdagingen blijft de sector zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Private equity-firma’s richten zich op selectieve investeringskansen en risicobeheer, terwijl ze inspelen op structurele verschuivingen in de wereldeconomie.
Aron B. de Jong, partner Deals & Financing bij Forvis Mazars: “De huidige markt wordt gekenmerkt door geopolitieke spanningen, inflatiedruk, stijgende rentetarieven en hevige concurrentie. Private equity-firma’s die operationele expertise combineren met strategisch inzicht en voldoende wendbaarheid, kunnen succesvol door de complexiteit navigeren en blijven voldoen aan de verwachtingen van investeerders.”
Download hier het volledige rapport: Meebewegen op de golf van marktverandering: Global Private Equity Rapport 2025 – Forvis Mazars – Nederland
Geef een reactie