Finergie kijkt samen naar de meest optimale, bedrijfseconomische, fiscale en juridische toekomst van de onderneming, de ondernemer en zijn gezin. Daarvoor biedt het kantoor een breed pakket aan diensten op het terrein van onder andere DGA praktijk, accountancy en advies, belastingen en international business. Sinds januari 2023 maakt het kantoor gebruik van Tess, de klantgerichte tool voor relatiebeheer en practicemanagement.
De overstap naar een nieuwe omgeving voor relatiebeheer en practicemanagement past binnen de herziene ICT-strategie van het kantoor. Ronnie Wijnen, mede-eigenaar en accountant: “Wij zijn vanaf de oprichting in 2001 een echt AFAS-kantoor geweest. Maar AFAS nam niet de stappen die wij voor ogen hadden. Datzelfde gold bijvoorbeeld ook voor onze samenstelsoftware. De doorontwikkeling paste niet bij onze ambities. De software bij ons op kantoor draaide op een Citrixserver. We konden daardoor niet profiteren van de voordelen van het werken in de cloud. Uiteindelijk zijn we daarom andere stappen gaan ondernemen.”
Tess biedt continuïteit
Tijdens de heroriëntatie op het softwarelandschap is niet alleen gekeken naar andere samenstelpakketten en documentmanagementsystemen maar ook naar een nieuw systeem voor relatiebeheer en practicemanagement. Naast het werken in de cloud was het voor het Brabantse kantoor belangrijk dat er makkelijk koppelingen gelegd konden worden met andere softwarepakketten. “Dat was een belangrijke voorwaarde. Bijkomend voordeel is dat het team van Tess goed luistert en snel inspeelt op je wensen”, vertelt Ronnie. Naast flexibiliteit biedt het pakket het kantoor ook continuïteit. “Tess is gebouwd op het platform Salesforce, dat is een gerenommeerde club.”
Een andere belangrijke redenen om te kiezen voor Tess is de koppeling met SharePoint. Ronnie: “Van oudsher werkten wij in een verkennerstructuur. De dossiers zijn 2021 overgezet naar SharePoint. Door SharePoint te combineren met Tess konden we als groeiend kantoor een betere structuur aanbrengen in het opslaan van documenten en werkprocessen verder stroomlijnen. We konden als het ware een nieuwe frisse start maken.”
“Tess is gebouwd op het platform Salesforce, dat is een gerenommeerde club.”
– Ronnie Wijnen, mede-eigenaar en accountant-
Persoonlijke begeleiding
Over de implementatie van Tess is Brechje Bisseling, manager backoffice, tevreden: “We konden op kantoor rekenen op fijne en persoonlijke begeleiding. Zo konden we het systeem goed leren kennen en leren hoe je het op de juiste manier inricht. Ze houden rekening met onze langetermijnvisie in combinatie met de doorontwikkeling van Tess.” Ronnie vult aan: “We hebben eerste belangrijke stappen gezet en werken verder aan het uiteindelijke doel.”
“Hebben we een vraag dan krijgen we snel antwoord en lopen we ergens tegenaan dan wordt het opgelost.”
– Brechje Bisseling, manager backoffice –
Blijven doorontwikkelen
Binnen Finergie is Tess gekoppeld aan SharePoint, Hix, Exact, Company.info en de eigen personeelsadministratie in Loket.nl. De koppelingen zorgen voor gestroomlijnde processen; van urenregistratie, facturatie, klantacceptatie en opdrachtbevestiging tot en met de ondertekening en het aanleggen van dossiers. Het kantoor heeft de afgelopen periode flinke stappen kunnen zetten om de processen te stroomlijnen. Brechje: “We zijn er nog niet en willen blijven doorontwikkelen en dat wil Tess ook. We zijn bezig met het uitbreiden van de koppelingen. Zo testen we op dit moment op kantoor de koppeling met Silverfin. Daarnaast werken we aan de koppeling met AFAS Fiscaal en het uitbreiden van de koppeling met Hix.”
Ook in deze fase wordt dankbaar gebruikgemaakt van de expertise van het team van Tess. “Het is fijn dat we korte lijntjes hebben met de supportafdeling van Tess. Hebben we een vraag dan krijgen we snel antwoord en lopen we ergens tegenaan dan wordt het opgelost. We hebben tijdens de rit veel ervaring opgedaan met diverse functies en mogelijkheden binnen Tess. Op korte termijn willen we die uitwisselen met andere kantoren die Tess gebruiken. Door kennis en ervaring te delen, kun je van elkaar leren”, besluit Brechje enthousiast.
Meer over Tess
Tess stroomlijnt de backoffice van jouw accountantskantoor door workflows, relatiebeheer, klantdossiers, compliance, urenregistratie en facturatie in één geïntegreerd platform samen te brengen. Dankzij slimme koppelingen met jullie bestaande software verloopt samenwerking binnen het kantoor én met klanten efficiënter dan ooit.
Geef een reactie