‘Onderscheidend vermogen CRM-systemen accountancy zit in details’

Het onderscheidend vermogen van CRM-systemen voor de accountancy zit in de details. Dat blijkt uit het woensdag verschenen rapport “CRM voor de accountancy 2016” van GBNED.

Het rapport is gericht op accountancygerichte CRM-systemen. GBNED heeft bij de selectie van dergelijke systemen gekeken of ze in min- of meerdere mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen accountants- en administratiekantoren. Zo is een koppeling met andere systemen die gebruikt worden binnen de accountancy van groot belang als het gaat om eenmalig registreren van (relatie)gegevens, aldus het onderzoeksbureau.

Aanbieden andere functionaliteiten

CRM-systemen voor de accountancy bieden ook vaak andere functionaliteiten, maar de hoofdzaak van een CRM-systeem is en blijft “relatiebeheer”, zo valt uit het rapport op te maken. Het aantal CRM-systemen dat aangeboden wordt in de accountancy is met een aanbod van negen leveranciers redelijk beperkt te noemen. Als gevraagd wordt naar “CRM-functionaliteit” geven veel meer leveranciers aan deze aan te bieden in hun software. Als vervolgens doorgevraagd wordt naar genoemde functionaliteiten en de eigenschappen daarbinnen dan haken veel leveranciers toch af. En bij het overgebleven aanbod van CRM-systemen voor de accountancy zit het onderscheidend vermogen duidelijk in de details. De volgende voorbeelden illustreren dit laatste:

• Adresbeheer kent niet altijd de mogelijkheid tot ontdubbelen van relaties (op huisnummer en postcode) en een signalering op dubbele invoer van adressen is ook niet altijd aanwezig;
• Bij procesbeheer is de aanwezigheid van een (groeps-)agenda met taken geen gemeengoed;
• Bij correspondentie ontbreekt een koppeling met spraakherkenning bij meerdere systemen en ook scanfunctionaliteit blijkt niet altijd aanwezig;
• Koppelingen met andere systemen (zowel van dezelfde als andere leveranciers) lopen sterk uiteen. Een koppeling met Salaris- en HRM-software ontbreekt zelfs bij enkele systemen.

Het complete (ruim 90 pagina’s tellende) rapport “CRM voor de accountancy” is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF). Klik hier.