CRM voor accountants komt eraan! Dit betekent dat Exact Online binnenkort de noodzakelijke inzichten geeft om die proactieve zakenpartner te kunnen worden waar klanten behoefte aan hebben.
Blijf op de hoogte van het wie, wat en wanneer
Een groot voordeel is de mogelijkheid om werknemers aan specifieke klanten toe te wijzen. Zo is altijd precies bekend wie met welke klanten werkt en in welke hoedanigheid: relatiemanager, fiscalist, assistent-accountant, etc. Via het nieuwe overzicht onder ‘Mijn Cliënten’ is het mogelijk alle relevante informatie van de eigen klanten in te zien wanneer dat nodig is. Is dat bijvoorbeeld een klant met een holdingstructuur? Dan klik je vanuit de relatiekaart eenvoudig door naar de betreffende moeder- of dochteronderneming.
Alle relevante klantinformatie bij elkaar
Over welke informatie hebben we het nog meer? Om te beginnen kunnen alle relevante instanties (zoals bijvoorbeeld bank, notaris, verzekeraar en advocatenkantoor) eenvoudig aan de klant worden gekoppeld. Met het oog op naleving van de WWFT wetgeving kan ook informatie rondom de DGA worden ingevoerd, zoals wie de daadwerkelijke identificatie op welke datum heeft ingevoerd en een link naar het identificatiedocument. Informatie zoals handelsnaam en -adres, datum van oprichting, registratienummer, etc kan ook worden opgeslagen. Dit is nodig voor correspondentie met de belastingdienst of andere relevante instanties.
Geïntegreerde informatie voor maximale effectiviteit
En als we het dan toch over correspondentie hebben: er is ook een mogelijkheid om e-mails en brieven aan te maken op basis van een template. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat de communicatie van het kantoor een consistente uitstraling heeft. Voor nog meer effectiviteit kan men eenvoudig navigeren van de CRM-informatie naar de gegevens in de bijbehorende administratie van elke klant. Zo, dat is pas geïntegreerd werken.
Ontdek meer in Early Access
Klinkt dit allemaal interessant? Je kunt nu de eerste innovaties van CRM voor accountants in Early Access vinden. Een eerste kennismaking kun je activeren via het menu ‘Mijn Exact Online’. Vergeet na activatie niet de rondleiding op te starten vanuit de Early Access sectie.
Laat ons weten wat je ervan vindt en help ons om het verder te verbeteren voor onze geplande lancering in de eerste helft van 2016.
Geef een antwoord