• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » CRM voor accountants nu in Early Access

CRM voor accountants nu in Early Access

Accountancy, Artikelen

6 januari 2016 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

CRM voor accountants komt eraan! Dit betekent dat Exact Online binnenkort de noodzakelijke inzichten geeft om die proactieve zakenpartner te kunnen worden waar klanten behoefte aan hebben.

Blijf op de hoogte van het wie, wat en wanneer

Een groot voordeel is de mogelijkheid om werknemers aan specifieke klanten toe te wijzen. Zo is altijd precies bekend wie met welke klanten werkt en in welke hoedanigheid: relatiemanager, fiscalist, assistent-accountant, etc. Via het nieuwe overzicht onder ‘Mijn Cliënten’ is het mogelijk alle relevante informatie van de eigen klanten in te zien wanneer dat nodig is. Is dat bijvoorbeeld een klant met een holdingstructuur? Dan klik je vanuit de relatiekaart eenvoudig door naar de betreffende moeder- of dochteronderneming.

Alle relevante klantinformatie bij elkaar

Over welke informatie hebben we het nog meer? Om te beginnen kunnen alle relevante instanties (zoals bijvoorbeeld bank, notaris, verzekeraar en advocatenkantoor) eenvoudig aan de klant worden gekoppeld. Met het oog op naleving van de WWFT wetgeving kan ook informatie rondom de DGA worden ingevoerd, zoals wie de daadwerkelijke identificatie op welke datum heeft ingevoerd en een link naar het identificatiedocument. Informatie zoals handelsnaam en -adres, datum van oprichting, registratienummer, etc kan ook worden opgeslagen. Dit is nodig voor correspondentie met de belastingdienst of andere relevante instanties.

Geïntegreerde informatie voor maximale effectiviteit

En als we het dan toch over correspondentie hebben: er is ook een mogelijkheid om e-mails en brieven aan te maken op basis van een template. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat de communicatie van het kantoor een consistente uitstraling heeft. Voor nog meer effectiviteit kan men eenvoudig navigeren van de CRM-informatie naar de gegevens in de bijbehorende administratie van elke klant. Zo, dat is pas geïntegreerd werken.

Ontdek meer in Early Access

Klinkt dit allemaal interessant? Je kunt nu de eerste innovaties van CRM voor accountants in Early Access vinden. Een eerste kennismaking kun je activeren via het menu ‘Mijn Exact Online’. Vergeet na activatie niet de rondleiding op te starten vanuit de Early Access sectie.

Naar Early Access

Laat ons weten wat je ervan vindt en help ons om het verder te verbeteren voor onze geplande lancering in de eerste helft van 2016.

 

Categorie: Accountancy, Artikelen Tags: CRM, ICT

Tags: CRM, ICT

Gerelateerde artikelen

6 april 2023

PowerPlatform voor accountants krijgt nieuwe eigenaars

27 maart 2023

Wet digitale overheid regelt inlogmiddelen (semi)overheid

16 februari 2023

Overheidsfinanciën in gevaar door sterk verouderde ICT van Belastingdienst

22 september 2022

AV3 2022 | ICT-compliance in de accountancy: 5 grootste valkuilen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Zeven feitjes over vakantiegeld
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Hoeveel is kennis waard?
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
PSD2, wat moet je ermee?
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Like-IT

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Cost Accountant
Top Onions
Financieel administratief medewerker
Scab
Medewerker Facturatie
Flynth
Accountant Agro
Flynth
(Junior) Accountant
Lansigt
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent Audit
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Manager audit
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
IT Auditor
Lansigt
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Adviseur internationaal
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Externe Accountant
Coney Minds
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Belastingadviseur
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Officemanager
van Helder
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Boekhouder
Gelders Genootschap
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Controleleider
Moore MTH
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Controleleider
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Belastingadviseur Agro
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen