• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Update: Stel zelf je klantenportfolio samen in Twinfield

Update: Stel zelf je klantenportfolio samen in Twinfield

Accountancy, Artikelen

1 maart 2016 door Twinfield

Accountancy Vanmorgen

In november introduceerden we de optie om sneller te wisselen tussen administraties. Toen kondigden we ook al vervolgstappen aan. In deze blog laten we je daarmee graag kennismaken: portfoliobeheer in Twinfield. Ofwel: Maak zelf een selectie van administraties die je altijd bij de hand wilt hebben.

Omdat je vaak verantwoordelijk bent voor het up to date houden van meerdere administraties, wil je makkelijk kunnen wisselen tussen verschillende administraties van verschillende ondernemingen.

Jouw eigen selectie van administraties
De portfoliopagina is de pagina met de administraties waar jij toegang tot hebt. Deze wordt –wanneer je geen standaardadministratie hebt ingesteld- na het inloggen direct getoond. Ben je eenmaal aan het werk in Twinfield, dan roep je de portfoliopagina snel op:

Op de portfoliopagina kun je met de twee beschikbare iconen wisselen tussen een overzicht van alle administraties en je eigen selectie. Het zoekveld is overigens standaard actief. Je kunt dus direct zoeken op namen of nummers.

Voeg administraties toe aan je portfolio
Je kunt één of meerdere administraties selecteren. Wanneer je dit doet verschijnt de knop ‘Toevoegen aan portfolio’. Heb je eenmaal een portfolio, dan kun je de samenstelling wijzigen wanneer je wilt. Handig, want een portfolio heeft veelal een dynamisch karakter. Zo heb je klanten die op enig moment meer tijd vragen direct onder handbereik en kun je meteen hun administratie controleren of bijwerken.

Navigeer direct naar conceptboekingen
Op de portfoliopagina tonen we stap voor stap meer informatie. Zo bieden we je allereerst een overzicht van het aantal conceptboekingen per administratie. Ook kun je de administraties rangschikken op basis van het aantal boekingen. Klinkt bekend? Dat klopt. Ook in de Twinfield Classic look-en-feel toonden we al deze informatie.

 

Alleen wanneer je nu klikt op het aantal conceptboekingen, ga je direct naar de conceptboekingen in de betreffende administratie. Sneller dus, met minder doorklikken. Daarnaast kun je nu ook zien bij welke klant bankafschriften (automatisch geïmporteerd) klaar staan voor verdere bewerking. Je kunt daarop filteren en vervolgens snel doorklikken naar de juiste plek.

Scroll minder, vind sneller
De voordelen van de portfoliopagina kun je op meerdere manieren benutten. Werk je voor een groot kantoor en heb je toegang tot alle administraties? Maak snel jouw selectie. Heb je klanten die tijdelijk meer aandacht nodig hebben? Verlies ze niet uit het oog.

Scroll minder, vind sneller. Heb jij al ideeën hoe je de portfoliopagina wilt inzetten? Laat het ons weten

Categorie: Accountancy, Artikelen Tags: accounting, practice management, workflow

Tags: accounting, practice management, workflow

Gerelateerde artikelen

9 mei 2022

‘Duurzaamheid is maar beperkt met regels af te dwingen’

28 augustus 2020

Nieuwe digitale medewerker met Exact RPA

26 augustus 2020

Richard Smid 216 accountants: Innoveren begint met veranderen gedateerde processen

11 augustus 2020

3 voorbeelden hoe je als accountant waarde toevoegt

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • Vastgoedfondsen in verzet tegen box 3 wetgeving
  • JAN Accountants hoefde klant niet te wijzen op TVL, geen sprake van beroepsfout
  • AA blijft twee partijen bijstaan tijdens familiegeschil over waardering aandeel in bakkerij

Partnercarrousel

Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Werkgever moet fors betalen voor flagrante privacyschending werknemer
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Meer tijd voor klantcontact? Dat doe je zó!
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Drie trends in HR- en salarisland
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Medewerkers met schulden: zo kan uw klant ermee omgaan
Accountant, hoe help je jouw klant met coronaschulden?
PSD2, wat moet je ermee?
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Exact logo
Een laatste dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?
Het cybercrime-abc
Vier salarissoftware trends voor 2023
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Belastingadviseur Agro
Flynth
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent Accountant Agro
Flynth
Vacature Manager Assurance
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider Audit
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Audit
Lansigt
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Controleleider
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Cost Accountant
Top Onions
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Controleleider
Moore MTH
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant Agro
Flynth
Officemanager
van Helder
(Junior) Accountant
Lansigt
Medewerker Facturatie
Flynth
Vacature accountant
WEA Deltaland
Controleleider
WEA Gouda
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen