In november introduceerden we de optie om sneller te wisselen tussen administraties. Toen kondigden we ook al vervolgstappen aan. In deze blog laten we je daarmee graag kennismaken: portfoliobeheer in Twinfield. Ofwel: Maak zelf een selectie van administraties die je altijd bij de hand wilt hebben.
Omdat je vaak verantwoordelijk bent voor het up to date houden van meerdere administraties, wil je makkelijk kunnen wisselen tussen verschillende administraties van verschillende ondernemingen.
Jouw eigen selectie van administraties
De portfoliopagina is de pagina met de administraties waar jij toegang tot hebt. Deze wordt –wanneer je geen standaardadministratie hebt ingesteld- na het inloggen direct getoond. Ben je eenmaal aan het werk in Twinfield, dan roep je de portfoliopagina snel op:
Op de portfoliopagina kun je met de twee beschikbare iconen wisselen tussen een overzicht van alle administraties en je eigen selectie. Het zoekveld is overigens standaard actief. Je kunt dus direct zoeken op namen of nummers.
Voeg administraties toe aan je portfolio
Je kunt één of meerdere administraties selecteren. Wanneer je dit doet verschijnt de knop ‘Toevoegen aan portfolio’. Heb je eenmaal een portfolio, dan kun je de samenstelling wijzigen wanneer je wilt. Handig, want een portfolio heeft veelal een dynamisch karakter. Zo heb je klanten die op enig moment meer tijd vragen direct onder handbereik en kun je meteen hun administratie controleren of bijwerken.
Navigeer direct naar conceptboekingen
Op de portfoliopagina tonen we stap voor stap meer informatie. Zo bieden we je allereerst een overzicht van het aantal conceptboekingen per administratie. Ook kun je de administraties rangschikken op basis van het aantal boekingen. Klinkt bekend? Dat klopt. Ook in de Twinfield Classic look-en-feel toonden we al deze informatie.
Alleen wanneer je nu klikt op het aantal conceptboekingen, ga je direct naar de conceptboekingen in de betreffende administratie. Sneller dus, met minder doorklikken. Daarnaast kun je nu ook zien bij welke klant bankafschriften (automatisch geïmporteerd) klaar staan voor verdere bewerking. Je kunt daarop filteren en vervolgens snel doorklikken naar de juiste plek.
Scroll minder, vind sneller
De voordelen van de portfoliopagina kun je op meerdere manieren benutten. Werk je voor een groot kantoor en heb je toegang tot alle administraties? Maak snel jouw selectie. Heb je klanten die tijdelijk meer aandacht nodig hebben? Verlies ze niet uit het oog.
Scroll minder, vind sneller. Heb jij al ideeën hoe je de portfoliopagina wilt inzetten? Laat het ons weten
Geef een antwoord