• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » CRM 2.0: 360 graden inzicht cruciaal voor verzilveren advieskansen

CRM 2.0: 360 graden inzicht cruciaal voor verzilveren advieskansen

Accountancy, Artikelen, How to's

24 november 2016 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Mark Bisschop van Docco slaat de spijker op zijn kop. In zijn recente blog geeft hij aan dat CRM 2.0 hard nodig voor het accountants- of administratiekantoor van vandaag. De uitkomsten van de Exact MKB Barometer 2016 laten een vergelijkbare uitkomst zien. Maar liefst 65% van de ondernemers stelt dat de accountant meer kennis van de branche van zijn cliënt moet hebben. Toch geeft slechts 28% van de kantoren toe dat meer branchekennis nodig is in de race om de klant.

Dat duidt erop dat accountants onvoldoende zicht hebben op de behoeften van hun klanten. Tijd voor een goed CRM-systeem.

Inzicht in klanten

Wil je behoeften van klanten beter en op tijd detecteren dan is het verkrijgen van inzicht de eerste stap. Dat krijg je door de volgende stappen te ondernemen:

  • haal de stofkam door je klantinformatie en vul die aan met recente gegevens;
  • bewaar alle klantinformatie op een centrale plek (CRM in de cloud) en zorg dat die informatie in alle software die je gebruikt (boekhoud, rapportage, fiscaal etc.) integraal is te benaderen. Zo voorkom je dubbele handmatige invoer en borg je de actualiteit van de gegevens;
  • werk na elk klantcontact het CRM bij zodat de informatie over de klant actueel blijft.

Keuze voor CRM

Er zijn veel CRM-systemen op de markt. Van zeer basale die dienen als een digitale klantenkaart tot super geavanceerde tools. Welke moet je als accountant kiezen? Daarover hebben we – mijn collega’s en enkele accountants – ons gebogen. Accountants hebben specifieke wensen. Deze hebben we verzameld en aangevuld met wensen van ondernemers over de ondersteuning door hun accountant. Vervolgens hebben we een CRM-oplossing specifiek voor accountants- en administratiekantoren ontwikkeld. Dit nieuwe CRM in Exact Online Accountancy is sinds deze zomer beschikbaar en is ontworpen om echt 360 graden klantinzicht te realiseren. De basiseigenschappen:

  • binnen CRM in Exact Online Accountancy sla je klantgegevens centraal op;
  • het CRM haalt actuele stamgegevens eenvoudig op bij de Kamer van Koophandel. Die zijn eenvoudig te verrijken en alle correspondentie en e-mails sla je eenvoudig op;
  • geïntegreerde documentbeheer voor permanente en/of jaardossiers biedt een herkenbare documentmappenstructuur. Andere (fiscale of werk) programma’s zijn desgewenst te koppelen.

Real-time advies informatie

Wil je werkelijk  360° klantinzicht dan wil je inzicht in de prestaties van je klant. Daarom breiden we Exact Online Accountancy uit met ‘advies cockpit’.  Die cockpits kan een kantoor eenvoudig zelf inrichten voor bepaalde (groepen van) klanten. In deze cockpits verschijnen dan allerlei key performance indicatoren (kpi’s) die inzicht opleveren in hoe het met de cliënt en zijn onderneming gaat. Onvrede bij klanten is relatief snel te detecteren. Een symptoom van onvrede is het betalingsgedrag. Als je merkt dat dit verslechtert, dan is het zaak om contact op te nemen met de klant en met hem in gesprek te gaan. Dan kom je achter de reden. Meer hierover weten. Lees de ervaringen van Perry Telle van Hoornwijck Groep.

Marketing & acquisitie

CRM 2.0 – ofwel een modern CRM-systeem – is er voor de moderne accountant die actief op zoek is naar nieuwe klanten/opdrachten en die gericht is op klantbehoud. Het nieuwe CRM in Exact Online Accountancy biedt hiertoe:

  • talloze mogelijkheden voor relatieclassificatie inclusief een naadloze integratie met Mailchimp voor e-mailings en nieuwsbrieven;
  • direct inzicht in de lopende (advies) kansen, omzetvoorspelling;
  • de mogelijkheid om eenvoudig offertes op te stellen die automatisch kunnen worden omgezet in een project. Behalve meer omzet ontstaat dus ook verhoogde efficiëntie.

Uiteraard draait het systeem in de cloud en is het ook benaderbaar via smartphone of tablet. Je hebt dus altijd je CRM bij de hand, ook onderweg. Bovendien maakt dit CRM 2.0 in Exact Online Accountancy een integraal onderdeel uit van een bredere kantoorbeheeroplossing inclusief Urenregistratie & Facturatie en Workflow.


Meer weten? Schrijf je vrijblijvend in voor een webinar over Pratice Management:
Schrijf je nu in

  • Bio
  • Meer artikelen van deze auteur

Erik Ledeboer

Erik heeft meer dan 10 jaar Exact ervaring in diverse disciplines. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe practice management oplossing in Exact Online Accountancy bestaande uit CRM, Urenregistratie & Facturatie, Document- en Workflowbeheer. Volg Erik op Twitter via @ErikLede.

Categorie: Accountancy, Artikelen, How to's Tags: CRM, practice management

Tags: CRM, practice management

Gerelateerde artikelen

11 augustus 2020

3 voorbeelden hoe je als accountant waarde toevoegt

6 juli 2020

Delft’s Rood: Productinformatie van softwareleveranciers, is ‘all in’ de next step?

19 juni 2020

Exact kondigt sterke uitbreiding accountancysoftware aan: meer koppelingen met software andere aanbieders

17 juni 2020

Podcast: ‘Uurtarief werkt inefficiëntie in de hand’

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Personalia | De juli-transfers in de accountancy

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Financial Controller
ENTRPNR
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Supervisor Compilation
CROP
Senior IT-Audit Professional
CROP
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Tax Manager
Crop
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Manager Assurance
CROP
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Controleleider  
Scab
(Senior) marketeer
Fiscount
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent Accountant
Schuiteman
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Partner & Externe Accountant
Coney
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Supervisor Compilation
CROP
Supervisor Assurance
CROP
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Controleleider in Terneuzen
DRV
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Supervisor Assurance
CROP
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider
SNP Adviseurs
Fiscalist
SNP Adviseurs
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Staff Compilation
CROP
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Fiscalist
Extendum
Assistent accountant
Rikst
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Supervisor Assurance
CROP
Klantmanager
Finance Plus
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren accountmanager
Fiscount
Relatiebeheerder
Scab

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen