Adviessoftware is een goed hulpmiddel voor financieel adviseurs. Maar voor het geven van goed financieel advies aan klanten is meer nodig. De AFM onderzocht een aantal pakketten voor adviessoftware en komt met aandachtspunten voor het gebruik ervan.
20 november 2019
‘Accountant kan meer kansen pakken in financieel advies’
Er ligt een grotere rol weggelegd voor de Nederlandse bedrijfsaccountant in het geven van financieel advies aan ondernemers. Dit stelt MKB-financieringsplatform October na onderzoek onder 1.034 Nederlandse ondernemers. Meer dan de helft van de ondernemers wil daar volgens October ook extra voor betalen.
16 oktober 2019
Financieel adviseur hoeft niet alles te volgen
Een financieel adviseur hoeft bij een consumptief krediet niet de rentewijzigingen door de bank in de gaten te blijven houden. Het is ook niet aan de adviseur om zelfstandig over het rentetarief met de bank te gaan onderhandelen, stelt de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid.
20 september 2019
Accountant eerste aanspreekpunt voor financiering
Maar liefst 35 procent van de Nederlandse ondernemers heeft moeite met vinden van een degelijke, onafhankelijke adviseur voor externe financiering. De eigen accountant of financieel adviseur is voor de overgrote meerderheid het eerste aanspreekpunt voor advies over financiering.
3 april 2019
Waarom laten accountants kansen liggen bij ondernemingsfinanciering?
Er is iets raars aan de hand. Het lukt accountants, softwareleveranciers en beroepsorganisaties niet echt om er samen voor te zorgen dat ondernemers makkelijker aan financieringen kunnen komen. Dit is niet alleen het beeld dat een onderzoek van NEMACC recent naar buiten bracht, maar een beeld dat wij als softwareleverancier herkennen.
4 maart 2019
Wft-diploma Pensioen wordt verplicht voor pensioenadvies
Financieel adviseurs moeten vanaf 1 april 2019 een Wft-diploma Pensioen hebben als zij een consument adviseren over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering.
16 januari 2019
Hoekstra wil transparantie over provisie intermediair schadeverzekeringen
Wie via een financieel adviseur een schadeverzekering afsluit, krijgt straks van tevoren te horen hoeveel provisie die adviseur daar van de verzekeraar voor krijgt. Dat blijkt uit een brief van minister Wopke Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.
12 juni 2018
Verzekeraars en adviseurs pleiten voor fiscale aftrekbaarheid financieel advies
Drie koepelorganisaties van verzekeraars en financieel adviseurs vragen in een brief aan staatssecretaris Snel van Financiën om financieel advies opnieuw fiscaal aftrekbaar te maken.
16 maart 2018
AFM wil doorontwikkeling geautomatiseerde adviesdiensten
Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen de toegankelijkheid en kwaliteit van financieel advies en vermogensbeheer voor consumenten vergroten, maar er kleven ook risico’s aan. Dat stelt de AFM in twee nieuwe publicaties over de verwachtingen die zij heeft van de doorontwikkeling van geautomatiseerde dienstverlening. In het bijzonder als het gaat om de kwaliteit van het advies en […]
25 januari 2018
Financieel dienstverleners: laat accountant kostprijsmodel controleren
De Organisatie van Financieel Dienstverleners (OvFD) wil dat accountants het kostprijsmodel van financieel adviseurs controleren. De belangenorganisatie zegt dit in reactie op een evaluatie van het provisieverbod, dat volgens de minister het beoogde effect heeft bereikt. Dat schrijft verzekeringswebsite Amweb.nl.
