• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Checklist: in 7 stappen van data naar dashboarding

Checklist: in 7 stappen van data naar dashboarding

Accountancy, Blog

22 februari 2021 door DizzyData

Accountancy Vanmorgen

Als accountant beschik je over een schat aan financiële data. Maar hoe zorg je ervoor dat je deze data vertaalt naar relevante, begrijpelijke en visueel aantrekkelijke informatie voor de ondernemer? In deze blog 7 stappen om jouw data te vertalen naar een overzichtelijk dasboard. Waarmee jij de ondernemer kan voorzien van een impact- en betekenisvol advies.

1. Bepaal wat je voor je klanten inzichtelijk wilt maken en met welke frequentie (KPI’s)

Bespreek samen met je klant welke KPI’s hij of zij van belang vindt. Denk aan KPI’s die van belang zijn voor de sturing van het bedrijf. Bespreek de plannen voor het komende jaar, zodat je gelijk een begroting kunt opstellen. Stem af hoe frequent je de cijfers aan de ondernemer presenteert en leg de gemaakte afspraken vast.

 2. Welke data heb je daarvoor nodig?

Maak een goede inventarisatie van de data die je nodig hebt. Heb je de nodige data tot je beschikking? Zo niet, hoe kom je daaraan? Op basis van de inventarisatie kun je heldere afspraken maken over opslag van, toegang tot, en verwerking van data.

3. Start met het verzamelen van de data

Heb je duidelijk welke data er nodig is om de KPI’s inzichtelijk te krijgen? Dan is het tijd om de data te verzamelen. Voor veel accountants een uitdaging, want de data is versnipperd over verschillende databronnen. Daarom moeten er zowel interne- als externe bronnen worden aangeroepen of geraadpleegd om de nodige data te verkrijgen.

4. Het opslaan en opschonen van data

Vervolgens sla je de gegevens centraal op in het boekhoudpakket. Van hieruit kunnen gegevens, indien nodig, worden opgeschoond. Zorg dat alle noteringen overeenkomen en corrigeer of verwijder onjuistheden. Op die manier creëer je één centrale waarheid. Door vervolgens de data te structureren of segmenteren maak je uiteindelijk gedetailleerdere analyses.

5. Verrijk de data

Voeg contextuele data toe vanuit andere (externe) bronnen. Naast financiële cijfers is er ook data die bepalend is voor de operationele KPI’s. Bijvoorbeeld aantal FTE, gewerkte uren, aantal orders, economie, het weer enz. Combineer ze met je financiële data en maak tal van analyses en relevante KPI’s. Het toevoegen van contextuele data helpt je bij het doen van voorspellingen op basis van bepaalde kenmerken/gebeurtenissen.

6. Zorg voor een visueel aantrekkelijke weergave

Visualiseer de data met een dashboard. Houd deze overzichtelijk, bijvoorbeeld door ze gelaagd op te bouwen. Als de ondernemer inlogt, moeten de belangrijkste KPI’s in één oogopslag zichtbaar zijn. Wil hij meer informatie? Dan kan hij of zij downdrillen om meer detail krijgen.

7. Bespreek het dashboard in een adviesgesprek

Je kent de doelstellingen van je klant en hebt deze in het dashboard verwerkt. Tijdens je periodieke afspraak beoordeel je samen met de ondernemer of die doelstellingen worden gehaald. Bespreek welke acties noodzakelijk zijn om die doelstellingen te realiseren (mogelijk kun je daar zelf ook iets in betekenen). Leg die acties vast zodat je daar in de volgende maand of kwartaal op terug kan komen.

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Bekijk de volledige checklist met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast kun je je inschrijven voor de online kennissessie: van data naar dashboard. Daarin vertellen we hoe je mens, proces en technologie op elkaar afstemt om advisering centraal te stellen binnen jouw accountantskantoor.


Categorie: Accountancy, Blog Tags: dashboard, data

Tags: dashboard, data

Gerelateerde artikelen

21 maart 2023

Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren

16 november 2022

3 manieren om als accountant veilig data uit te wisselen met je klant

16 september 2022

De vier gevaren van mobiel werkende accountants

19 mei 2022

NBA schrijft minister over rol accountants bij datakwaliteit pensioenfondsen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Like-IT
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Hoeveel is kennis waard?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
PSD2, wat moet je ermee?
Zeven feitjes over vakantiegeld
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Ik ben gehackt: wat nu?
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • Medewerker Belastingdienst verzweeg jarenlang buitenlands vermogen in aangiftes
  • Fiscalist zelf verantwoordelijk voor speculatieve ‘windhandel’ met landbouwgrond
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Officemanager
van Helder
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Director accountancy & advies
Baker Tilly
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Boekhouder
Gelders Genootschap
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Assistent Audit
Lansigt
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent Accountant Agro
Flynth
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
IT Auditor
Lansigt
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
(Junior) Accountant
Lansigt
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Cost Accountant
Top Onions
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Controleleider
WEA Gouda
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Externe Accountant
Coney Minds
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Adviseur internationaal
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Manager audit
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Accountant Agro
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Accountant
Marshoek
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vennotabel Directeur audit RA
Klop

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen