• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Checklist: in 7 stappen van data naar dashboarding

Checklist: in 7 stappen van data naar dashboarding

Accountancy, Blog

22 februari 2021 door DizzyData

Als accountant beschik je over een schat aan financiële data. Maar hoe zorg je ervoor dat je deze data vertaalt naar relevante, begrijpelijke en visueel aantrekkelijke informatie voor de ondernemer? In deze blog 7 stappen om jouw data te vertalen naar een overzichtelijk dasboard. Waarmee jij de ondernemer kan voorzien van een impact- en betekenisvol advies.

1. Bepaal wat je voor je klanten inzichtelijk wilt maken en met welke frequentie (KPI’s)

Bespreek samen met je klant welke KPI’s hij of zij van belang vindt. Denk aan KPI’s die van belang zijn voor de sturing van het bedrijf. Bespreek de plannen voor het komende jaar, zodat je gelijk een begroting kunt opstellen. Stem af hoe frequent je de cijfers aan de ondernemer presenteert en leg de gemaakte afspraken vast.

 2. Welke data heb je daarvoor nodig?

Maak een goede inventarisatie van de data die je nodig hebt. Heb je de nodige data tot je beschikking? Zo niet, hoe kom je daaraan? Op basis van de inventarisatie kun je heldere afspraken maken over opslag van, toegang tot, en verwerking van data.

3. Start met het verzamelen van de data

Heb je duidelijk welke data er nodig is om de KPI’s inzichtelijk te krijgen? Dan is het tijd om de data te verzamelen. Voor veel accountants een uitdaging, want de data is versnipperd over verschillende databronnen. Daarom moeten er zowel interne- als externe bronnen worden aangeroepen of geraadpleegd om de nodige data te verkrijgen.

4. Het opslaan en opschonen van data

Vervolgens sla je de gegevens centraal op in het boekhoudpakket. Van hieruit kunnen gegevens, indien nodig, worden opgeschoond. Zorg dat alle noteringen overeenkomen en corrigeer of verwijder onjuistheden. Op die manier creëer je één centrale waarheid. Door vervolgens de data te structureren of segmenteren maak je uiteindelijk gedetailleerdere analyses.

5. Verrijk de data

Voeg contextuele data toe vanuit andere (externe) bronnen. Naast financiële cijfers is er ook data die bepalend is voor de operationele KPI’s. Bijvoorbeeld aantal FTE, gewerkte uren, aantal orders, economie, het weer enz. Combineer ze met je financiële data en maak tal van analyses en relevante KPI’s. Het toevoegen van contextuele data helpt je bij het doen van voorspellingen op basis van bepaalde kenmerken/gebeurtenissen.

6. Zorg voor een visueel aantrekkelijke weergave

Visualiseer de data met een dashboard. Houd deze overzichtelijk, bijvoorbeeld door ze gelaagd op te bouwen. Als de ondernemer inlogt, moeten de belangrijkste KPI’s in één oogopslag zichtbaar zijn. Wil hij meer informatie? Dan kan hij of zij downdrillen om meer detail krijgen.

7. Bespreek het dashboard in een adviesgesprek

Je kent de doelstellingen van je klant en hebt deze in het dashboard verwerkt. Tijdens je periodieke afspraak beoordeel je samen met de ondernemer of die doelstellingen worden gehaald. Bespreek welke acties noodzakelijk zijn om die doelstellingen te realiseren (mogelijk kun je daar zelf ook iets in betekenen). Leg die acties vast zodat je daar in de volgende maand of kwartaal op terug kan komen.

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Bekijk de volledige checklist met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast kun je je inschrijven voor de online kennissessie: van data naar dashboard. Daarin vertellen we hoe je mens, proces en technologie op elkaar afstemt om advisering centraal te stellen binnen jouw accountantskantoor.


Categorie: Accountancy, Blog Tags: dashboard, data

Tags: dashboard, data

Gerelateerde artikelen

19 mei 2022

NBA schrijft minister over rol accountants bij datakwaliteit pensioenfondsen

9 december 2021

Meer rendement uit je boekhoudafdeling? 5 redenen waarom KPI’s onmisbaar zijn

5 november 2021

Van een efficiënte backoffice naar datagedreven adviseren, hoe doe je dat?

25 oktober 2021

In 3 stappen van accountant naar datagedreven adviseur

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • EY compenseert medewerkers met 2600 euro
  • Betalingen paulianeus, Gelders accountantskantoor moet curator terugbetalen

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Hanteren jouw medewerkers al dezelfde werkwijze bij Wwft?
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Supervisor Assurance
CROP
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Relatiebeheerder
Scab
Financial Controller
ENTRPNR
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Controleleider
SNP Adviseurs
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Senior IT-Audit Professional
CROP
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Fiscalist
SNP Adviseurs
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Fiscalist
Extendum
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor Compilation
CROP
Tax Manager
Crop
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Partner & Externe Accountant
Coney
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent accountant
Rikst
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ervaren accountmanager
Fiscount
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider  
Scab
Supervisor Compilation
CROP
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Supervisor Assurance
CROP
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Klantmanager
Finance Plus
Controleleider in Terneuzen
DRV
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant
Schuiteman
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Manager Assurance
CROP
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Staff Compilation
CROP
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
(Senior) marketeer
Fiscount
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen