Ga slim samenwerken met je klant

Slim samenwerken: hoe doe je dat?

Door boekhoudwerk te standaardiseren en te automatiseren kun je als accountant je dagelijkse processen slimmer en dus efficiënter inrichten. De klant speelt in dit proces een belangrijke rol. Hoe zorg je ervoor dat je klant zijn bonnen en facturen digitaal aanlevert en niet meer in een schoenendoos of een tas van Albert Heijn? Op welke manier voorkom je dat er dubbel werk wordt gedaan en hoe bied je je klant altijd en overal inzicht in zijn financiën?

Exact Online Starter

Met Exact Online Starter gaat samenwerken met ZZP-ers en ‘kleine’ ondernemers wel heel makkelijk. Natuurlijk zorgt het ervoor dat je klanten altijd en overal hun up-to-date financiën bij de hand hebben. Daarbij kunnen jij en je klant eenvoudig samenwerken en gegevens uitwisselen en ‘last but not least’: de klant neemt een deel van de dagelijkse taken over. Service van de zaak zeg je dan! Dat werkt als volgt.

Digitaal uploaden

Met Exact Online Starter kunnen klanten digitaal en op een gestructureerde wijze facturen en bonnen uploaden en binnenkort ook mailen. Op deze manier hoeft de klant de inkoopfacturen en -bonnen niet meer te verzamelen, maar kunnen deze bij ontvangst direct worden aangeleverd bij de accountant.

Van scan naar boeking

Bijkomend voordeel is dat je klant direct een digitaal dossier opbouwt waarbij de status van de boekhoudverwerking inzichtelijk is. Wanneer er ook nog wordt gewerkt met Scan & Herken, kunnen de inkomende facturen na het scannen direct worden verwerkt tot een boeking of boekingsvoorstel.

Tip: uploaden via app

Digitaal uploaden kan ook eenvoudig en snel via de Mobile apps van Exact Online. De vernieuwde iPad App is gratis beschikbaar in de App Store voor alle gebruikers van Exact Online Starter.

Taken verdelen

Je klant kan met Exact Online Starter zelfstandig zijn eigen toeleveranciers en klanten aanmaken en beheren. Daardoor beschik je als accountant altijd over een up to date debiteuren/crediteurenoverzicht. Bovendien kan je klant ook zelf facturen maken en versturen: die worden ook direct verwerkt in de klantadministratie. Overigens kun je zelf het artikelbeheer en de factuur-layout voor je klant klaarzetten, zodat je als accountant in control blijft.

Zelfstandig betalen

Ondernemers kunnen met Exact Online Starter ook zelfstandig betalingen verrichten. Dit betekent dat openstaande posten direct en geautomatiseerd kunnen worden voldaan. De boekhouding wordt dan vanzelf bijgewerkt! Exact Online Starter ondersteunde als eerste de automatische bankkoppeling van de Rabobank.

Slim samenwerken in de cloud

Hoe krijg je je klantvragen dagelijks binnen? Per telefoon of per mail? Dat kan natuurlijk, maar je werk wordt er niet overzichtelijker van. Als je ze via Exact Online Starter binnen krijgt, worden ze direct in je werkstroom gezet.  Zo hou je overzicht over openstaande vragen of goedkeuring van bijvoorbeeld btw-aangiftes. Dit kan trouwens ook via de Exact Online iPad App. Daarbij wordt het dossier met gedeelde rapporten, klantcorrespondentie, facturen en dergelijke in de cloud opgeslagen en is dus altijd terug te lezen.

Kortom, met Exact Online Starter snijdt het mes aan twee kanten. Je kunt effectiever en sneller samenwerken met de klant én een betere service leveren. Handig toch?